第一部分-理论篇
一、IT技术对金融的影响
1、金融领域的互联网思维；2、IT新计入介绍（互联网+移动互联网、云计算、物联网、大数据、电子商务、电子支付、呼叫中心、微博微信营销）。
二、互联网金融发展概述
  1、互联网金融发展史；2、 中国互联网金融现状； 3、互联网金融的发展趋势
三、理财概述
1、理财定义；2、理财业务发展及原因；3、理财师的职业资格和要求；4、理财师职业道德与操守
四、宏观经济分析
1、宏观经济分析的意义和内容；2、总需求和总供给经济分析； 3、宏观经济政策；
 4、经济周期理论；5、产业政策和行业分析
五、 金融基础
1、货币与信用； 2、金融市场与金融机构；3、金融工具；4、国际金融
六、 税收基础
1、税收基础知识；2、与个人理财有关的税收政策
七、 财务与会计
 1、会计基础知识；2、财务管理基础知识； 3、本量利分析；
4、个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别
八、 理财规划计算工具与方法
1、货币时间价值的基本概念； 2、规则现金流的计算；3、不规则现金流的计算；
 4、理财规划计算工具
九、 理财业务相关法律基础
 1、理财师的法律法规基础知识；2、理财规划中的法律法规；3、商事法律基础知识；
 4、民事诉讼及公证基础知识
第二部分-市场和产品篇
十、理财投资市场概述
1、金融市场概述；2、金融市场分类；3、理财投资市场介绍
十一、理财产品概述
第三部分-技能篇
十二、 理财师的工作流程和方法
 1、概述；2、接触客户、建立信任关系；3、分析客户家庭财务现状；4、明确客户的理财目标；
5、制定理财规划方案；6、理财规划方案的执行； 7、后续跟踪服务
十三、 客户分类与需求分析
1、了解客户需求的重要性；2、了解客户的主要内容；3、客户分类与客户需求分析；
 4、了解客户的方法
十四、 理财师服务技巧
 1、理财师的商务礼仪与沟通技巧；2、工作计划与时间管理； 3、电话沟通技巧；
 4、金融产品服务推荐流程与话术
十五、 其他开发客户方式